Vaak kosten simpele vragen veel tijd:

• Waar staat de meest actuele klantinformatie?
• Wat is er met de klant besproken en waar is dit terug te vinden?
• Benaderen we de klanten actief of wachten we af?

Als het overzicht wegvalt, beslissen medewerkers op basis van gevoel en aannames. Controle ontbreekt dan en niemand weet wat er speelt bij klanten.

Deze checklist helpt je om de eerste signalen te herkennen, voordat ontbrekende informatie leidt tot gemiste kansen.

Wat je krijgt:

In deze checklist ontdek je of:

• Klantinformatie op één gedeelde plek staat of verspreid is over te veel systemen
• Teams werken vanuit dezelfde waarheid
• Opvolging volgens een proces verloopt en niet op geheugen
• Klanthistorie compleet en overzichtelijk is
• Risico’s en signalen vroeg worden herkend
• Beslissingen op het juiste moment genomen worden

Elk signaal draait om dezelfde vraag. Heb je écht overzicht of lijkt het alleen maar zo door het aantal activiteiten?

Hoe gebruik je de checklist?

Lees de checklist door en vink af wat van toepassing is.

Als meerdere signalen herkenbaar zijn, betekent dat meestal dat je geen controle hebt.

Dat gebrek aan overzicht uit zich vaak in:

• Trage besluitvorming
• Terugkerende vragen
• Reactief werken
• Het afhankelijk zijn van een aantal medewerkers

Waarom deze checklist?

De meeste uitdagingen omtrent overzicht ontstaan niet door gebrek aan inzet. Ze ontstaan door groei, versnipperde tools en processen die nooit zijn meegegroeid.

Deze checklist geeft je een snelle en praktische manier om te beoordelen of je klantoverzicht bijdraagt aan controle, of dat het tijd is voor een meer gestructureerde manier van werken.